近幾年的焦化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整態(tài)勢可以看出，主要以去產(chǎn)能和環(huán)保為核心，環(huán)保的進(jìn)一步升級加速了焦化行業(yè)的淘汰升級與轉(zhuǎn)型。2018年7月3日，國務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，明確了大氣污染防治工作的總體思路、基本目標(biāo)、主要任務(wù)和保障措施，提出了打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的時間表和路線圖。其中對鋼鐵、煤焦行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整有明確指示，要加快整治能源結(jié)構(gòu)，實施重大專項行動，大幅降低污染物排放，強(qiáng)化區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控，有效應(yīng)對重污染天氣。從而焦化行業(yè)產(chǎn)能布局也緩緩發(fā)生著變化，其中以江蘇、山西以及京津冀周邊地區(qū)變化尤為明顯。

1、江蘇焦炭產(chǎn)能格局調(diào)整

江蘇省人民政府辦公廳于2018年8月7日發(fā)布《關(guān)于加快全省化工鋼鐵煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，到2020年，全省壓減粗鋼產(chǎn)能，總量控制在1.15億噸以內(nèi)，全省煤炭消費總量比2016年減少3200萬噸。嚴(yán)格控制鋼鐵行業(yè)相關(guān)煉焦產(chǎn)能，深入推進(jìn)"263"項整治行動，切實強(qiáng)化煉焦行業(yè)的整治工作，有效降低全省鋼鐵行業(yè)綜合能耗水平。2018年底前，沿江地區(qū)和環(huán)太湖地區(qū)獨立焦化企業(yè)全部關(guān)停，其他地區(qū)獨立煉焦企業(yè)2020年前全部退出。2020年底前，除沿海地區(qū)外鋼焦聯(lián)合企業(yè)實現(xiàn)全部外購焦(5000m3以上的特大型高爐煉鋼企業(yè)可保留與之配套的2臺7米以上焦?fàn)t)。徐州市要在2020年底前對現(xiàn)有11家煉焦企業(yè)實施關(guān)停、搬遷、改造、提高整合成2-3家綜合性焦化企業(yè)，壓減50%的煉焦產(chǎn)能。

目前江蘇焦化產(chǎn)能為2731萬噸，其中13家獨立焦化產(chǎn)能在1695萬噸；鋼廠自備焦化產(chǎn)能在1036萬噸。結(jié)合當(dāng)前江蘇省獨立焦化和鋼廠自備焦化外采焦炭情況，如果嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級退出政策，江蘇省獨立焦化產(chǎn)能到2020年將只保留徐州部分焦化產(chǎn)能在700萬噸左右，將退出1000萬噸產(chǎn)能；鋼廠自備焦化方面將最后保留200萬噸左右產(chǎn)能預(yù)計退出800萬噸左右，因此江蘇省預(yù)計將退出1800萬噸焦化產(chǎn)能，保留900萬噸左右。

表1：江蘇省2018-2020年焦化產(chǎn)能分布

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

2、山西4.3米焦?fàn)t淘汰置換

山西省發(fā)布《山西省焦化產(chǎn)業(yè)打好污染防治攻堅戰(zhàn)推動轉(zhuǎn)型升級實施方案》，2019年10月1日起，全省焦化企業(yè)全部達(dá)到環(huán)保特別限值標(biāo)準(zhǔn)。到2020年，全省焦化行業(yè)顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量較2015年下降40%以上，炭化室高度5.5米以上焦?fàn)t產(chǎn)能 占比達(dá)到50%以上，焦化裝備水平明顯提升。另外方案中還提及，鼓勵爐齡較長、爐況較差、規(guī)模較小的炭化室高度4.3米焦?fàn)t提前淘汰，置換焦化產(chǎn)能建設(shè)現(xiàn)代化大焦?fàn)t。2018年底前完成焦?fàn)t淘汰的，其焦化產(chǎn)能按現(xiàn)有100%置換；2019年底前完成淘汰的，按現(xiàn)有90%置換；2020年底前完成淘汰的，按現(xiàn)有80%置換；2020年后完成淘汰，按現(xiàn)有50%置換。如新項目備案后2年仍未建成，原有焦?fàn)t立即淘汰。對置換自有焦?fàn)t實施“上大關(guān)小”的新項目，2018年備案的，按100%確定置換產(chǎn)能量；2019年備案的，按90%確定置換產(chǎn)能量；2020年備案的，按80%確定置換產(chǎn)能量。

據(jù)Mysteel調(diào)研統(tǒng)計，山西省目前在產(chǎn)焦化產(chǎn)能約1.38億噸，其中炭化室高度5.5米及以上的占比約在30%左右，按照方案中要求2020年炭化室高度5.5米及以上占比達(dá)到50%以上測算，2020年底前山西省涉及置換的產(chǎn)能約有3000萬噸左右。從方案中不難看出，環(huán)保、產(chǎn)能置換將是近兩年山西省焦化行業(yè)重中之重，且方案中提及的置換比例，也有督促、加快產(chǎn)能置換的意圖，嚴(yán)格控制焦化建成產(chǎn)能，力爭全省焦炭總產(chǎn)量較上年度只減不增。另一方面今年山西已經(jīng)獲批焦化產(chǎn)能新建項目設(shè)計焦炭產(chǎn)能約5200萬噸，但目前整體建設(shè)進(jìn)度環(huán)保，在建或已建成項目聊聊無幾，未來兩年可能會加快淘汰、新增焦化項目建設(shè)進(jìn)度。

表2：山西省2018-2020年焦化新增項目統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

3、京津冀及周邊區(qū)域“以鋼定焦”

2018年8月3日國家有關(guān)部門發(fā)布了《京津冀及周邊地區(qū)2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案（征求意見稿）》，除去海量的信息之外，其中提到的有關(guān)未來三年焦化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整部分中一段文字引爆了行業(yè)參與者的想象力，“河北、山東、河南省要按照2020年底前煉焦產(chǎn)能與鋼鐵產(chǎn)能比達(dá)到0.4左右的目標(biāo)，制定“以鋼定焦”方案，加大獨立焦化企業(yè)淘汰力度”

表3：“以鋼定焦”各地區(qū)焦炭產(chǎn)能調(diào)整推測

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

新一輪的焦化產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整，中國整體焦化產(chǎn)能并不會有太大變化，但從區(qū)域上來分析，山西今后的焦化企業(yè)或?qū)⒏鼮榧?，產(chǎn)能也仍將穩(wěn)居國內(nèi)首位，而在環(huán)保的重大壓力之下，京津冀以及長三角區(qū)域焦化產(chǎn)能將進(jìn)一步縮減，其外采焦炭比例也將逐年上升。從企業(yè)數(shù)量及量級上來看，今后會加速中小型焦化的兼并重組，同時4.3米焦?fàn)t也將逐漸退出，焦化行業(yè)會更加的集中、大型、高效、環(huán)保，焦化在煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈中話語權(quán)上也會有所提升。